Als Versicherungsmakler hat sich die Genius GmbH u.a. auf das Kerngeschäftsfeld "Betriebliche Altersversorgung (BAV)" spezialisiert.
 
Die sich durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) hier ergebenden Änderungen aufgreifend, hatte der Geschäftsführer Jo Becker die Steuerberater der Region eingeladen, um über die Auswirkungen für die BAV zu informieren.
 
Er berichtete, dass er und seine Mitarbeiter trotz intensiver Aus- und Weiterbildung der ausnahmslos zertifizierten Fachkräfte in Gesprächen mit Kunden und Steuerberatern immer häufiger an Grenzen stießen, die den Austausch mit Fachjuristen erforderlich mache.
Einen dieser Fachjuristen - die Rechtsanwältin & Steuerberaterin Margret Kister-Kölkes - hatte Jo Becker als Hauptreferentin eingeladen. Die hochkarätige Dozentin und Mitautorin mehrerer Fachbücher stellte mit der - sie auszeichnenden Klarheit - sich aus ihrer Sicht ergebende Handlungsnotwendigkeiten heraus. Die optimale Lösung im Sinne des Mandanten hinge immer vom individuellen Sachverhalt ab und bedürfe einer chronologischen Prüfung. Für eine erste Einschätzung hat sie eine Checkliste erstellt, die interessierten Steuerberatern gerne über die Genius GmbH als PDF - Datei zur Verfügung gestellt werden kann.
An die Ausführungen seiner Vorrednerin anlehnend stellte Christian Willms als Vorstand der Deutschen Unterstützungskasse e.V. dann sein Unternehmen als professionellen Verwalter von Versorgungszusagen vor, bei dem aus Gründen der Risiko - Diversifikation bis zu 13 Versicherer in einem Rückdeckungskonzept miteinander kombiniert werden können.
Die anschließende Gelegenheit bei einem Imbiss und einem Glas Wein mit den Referenten aktuelle Sachverhalte im 4-Augen Gespräch zu diskutieren und konkrete Lösungsansätze mit nach Hause zu nehmen, wurde rege in Anspruch genommen. Für komplexere Sachverhalte bot Jo Becker an, gerne vor Ort als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen.